Analyse du marché des batteries au plomb pour l'automobile en 2026

Selon le dernier rapport de recherche, le marché mondial des batteries au plomb pour l'automobile devrait atteindre 35,291 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,50 % entre 2026 et 2032.

Facteurs moteurs du marché

Croissance des véhicules à énergies nouvelles

La forte croissance des ventes de véhicules à énergies nouvelles (VEN), notamment en Chine où la production et les ventes ont dépassé 12,8 millions d'unités en 2025, continue de stimuler la demande. Bien que les batteries au lithium dominent comme source d'énergie principale, les batteries au plomb restent indispensables pour le démarrage, l'alimentation auxiliaire et les systèmes basse tension. L'adoption croissante des systèmes start-stop contribue également à cette demande, assurant ainsi une position solide aux batteries au plomb, même pour les véhicules hautement électrifiés.

Augmentation du nombre de véhicules en circulation et de la demande de remplacement

Fin 2024, le parc automobile chinois atteignait 419 millions de véhicules et continue de croître. Les batteries au plomb, composants consommables dont le cycle de remplacement moyen est de trois ans, génèrent une demande importante sur le marché de l'après-vente. En 2024, plus de 80 millions de véhicules ont nécessité le remplacement de leur batterie, auxquels s'ajoutent les nouveaux équipements, ce qui représente une demande totale de 112 millions d'unités et un marché intérieur d'une valeur de 17,655 milliards de yuans.

Politiques de soutien et normes environnementales

Les politiques gouvernementales, notamment le Plan de développement de l'industrie des véhicules à énergies nouvelles de la Chine (2021-2035), favorisent les batteries hautes performances et longue durée de vie, ainsi que des normes environnementales plus strictes. Les exigences relatives aux matériaux à faible teneur en plomb, aux électrolytes améliorés et aux taux de recyclage plus élevés encouragent les progrès technologiques, tandis que les subventions et les incitations fiscales réduisent les coûts et stimulent la croissance du marché.

Expansion des applications de stockage d'énergie

L'intégration croissante des énergies renouvelables a accru la demande en stockage d'énergie pour l'équilibrage du réseau et les systèmes distribués. Les batteries au plomb, grâce à leur faible coût, leur grande sécurité et leur technologie éprouvée, occupent une place prépondérante. En 2024, elles représentaient 75,07 % du marché mondial des batteries de démarrage, tandis que le segment des batteries de secours en Chine atteignait 10,494 milliards de yuans pour une production de 13,76 millions de kVAh.

Progrès technologique et compétitivité des coûts

Les progrès constants en matière de densité énergétique, de durée de vie et de sécurité, notamment grâce aux batteries plomb-carbone, optimisent leurs performances. Les matières premières représentant plus de 80 % des coûts, les batteries au plomb-acide conservent une rentabilité supérieure aux alternatives au lithium, ce qui explique leurs excellentes performances à l'exportation (3,903 milliards de dollars US en provenance de Chine en 2024).

Opportunités de développement

Développement du marché des véhicules à énergies nouvelles et rôles de soutien

Les ventes mondiales de véhicules à énergies nouvelles devraient dépasser les 20 millions d'unités en 2025, le parc automobile chinois atteignant déjà 13,1 millions d'unités. Les batteries au plomb continuent de jouer un rôle essentiel dans les systèmes start-stop, les groupes motopropulseurs hybrides et la récupération d'énergie, offrant un potentiel de croissance substantiel.

Croissance du marché de l'après-vente liée à l'expansion du parc automobile

Avec une croissance annuelle d'environ 5 % du parc automobile en Chine, la demande de remplacement restera soutenue au cours des cinq prochaines années, assurant ainsi une base de revenus stable.

Secteur du stockage d'énergie en plein essor

Les objectifs de neutralité carbone accélèrent le déploiement des systèmes de stockage. Les avantages des batteries au plomb en termes de coût et de fiabilité les rendent particulièrement adaptées aux applications dans les infrastructures de recharge, le stockage sur réseau et les applications industrielles.

Innovation axée sur les politiques

Le maintien d'un soutien politique en faveur d'une production plus propre et de la recherche et développement permettra d'améliorer les produits et la compétitivité du marché.

Avantages technologiques et économiques

Les progrès tels que les batteries AGM et EFB, associés à des avantages de coûts inhérents, consolideront la position des batteries au plomb-acide dans les segments sensibles aux prix et à usage spécifique.

Défis du développement

Remplacement par des technologies de batteries avancées

Les batteries au lithium et les batteries sodium-ion émergentes offrent une densité énergétique et une durée de vie supérieures, ce qui réduit la part de marché des batteries au plomb dans les véhicules électriques et le stockage d'énergie haut de gamme. Par exemple, la part des batteries au plomb sur certains marchés de remplacement est passée de 68 % en 2023 à 49 % au premier trimestre 2025.

Réglementations environnementales plus strictes et coûts en hausse

Des normes antipollution plus strictes exigent des investissements importants dans le traitement et le recyclage des déchets, ce qui augmente les coûts de production. La fluctuation des prix du plomb et l'insuffisance de l'approvisionnement en plomb recyclé accentuent la pression sur les marges.

Surcapacité et concurrence par les prix

L'expansion excessive des capacités a entraîné une baisse des taux d'utilisation, qui sont tombés à 53 % dans certaines régions. La forte concurrence sur les prix a réduit les marges brutes de 18 % en 2023 à 6,7 % au premier trimestre 2025.

Lenteur du progrès technologique et homogénéisation des produits

Les batteries au plomb-acide sont à la traîne en termes de mesures clés (par exemple, 300 à 500 cycles contre plus de 2 000 pour le lithium), et les allégations marketing trompeuses ont nui à la confiance des consommateurs et aux taux de rachat.

Transformation de l'industrie automobile

L'évolution vers l'électrification et l'intelligence réduit la part des véhicules à moteur à combustion interne, tandis que les principaux constructeurs adoptent de plus en plus des solutions au lithium 12 V, affaiblissant progressivement la demande traditionnelle de batteries de démarrage au plomb-acide.